- Wechsel ins ursprüngliche Finanzjahr
Gehe ins Buchhaltungsmodul.
Klicke auf den Reiter „Perioden“.
Wähle das Finanzjahr aus, in dem die Rechnung ursprünglich aktiv war.
Navigieren zu Zahlungseingängen oder -ausgängen
Bestimme, ob es sich um einen Debitor (Zahlungseingang) oder Kreditor (Zahlungsausgang) handelt.
Gehe zu den entsprechenden Bereichen (Debitoren oder Kreditoren).
Auswahl der fehlerhaften Rechnung
Suche die Rechnung, die versehentlich in das nächste Finanzjahr übertragen wurde.
Wähle die Rechnung(en) aus.
Umkehrung der Übertragung
Klicke auf „umgekehrte übertragene Debitoren“ (oder Kreditoren, je nach Fall).
Wähle die Finanzperiode aus, aus der die Rechnung umgekehrt werden soll.
Bestätigung des Vorgangs
Bestätige die Umkehrung der Übertragung.
Überprüfe, dass die Rechnung nicht mehr übertragen ist (schwarzer Punkt sollte weg sein).
Rückkehr ins aktuelle Finanzjahr
Wechsle zurück ins aktuelle Finanzjahr, indem du es als aktiv wählst.
