• Gehe ins Buchhaltungsmodul.

• Klicke auf den Reiter „Perioden“.

• Wähle das Finanzjahr aus, in dem die Rechnung ursprünglich aktiv war.

Navigieren zu Zahlungseingängen oder -ausgängen

• Bestimme, ob es sich um einen Debitor (Zahlungseingang) oder Kreditor (Zahlungsausgang) handelt.

• Gehe zu den entsprechenden Bereichen (Debitoren oder Kreditoren).

Auswahl der fehlerhaften Rechnung

• Suche die Rechnung, die versehentlich in das nächste Finanzjahr übertragen wurde.

• Wähle die Rechnung(en) aus.

Umkehrung der Übertragung

• Klicke auf „umgekehrte übertragene Debitoren“ (oder Kreditoren, je nach Fall).

• Wähle die Finanzperiode aus, aus der die Rechnung umgekehrt werden soll.

Bestätigung des Vorgangs

• Bestätige die Umkehrung der Übertragung.

• Überprüfe, dass die Rechnung nicht mehr übertragen ist (schwarzer Punkt sollte weg sein).

Rückkehr ins aktuelle Finanzjahr

• Wechsle zurück ins aktuelle Finanzjahr, indem du es als aktiv wählst.